WEALTH ME
About
“Wealth Me”
- 社名
- Wealth Me株式会社
- 本社
- 〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目22番11号
銀座大竹ビジデンス2F - オフィス
- 〒108-0075
東京都港区港南1丁目2番70号
品川シーズンテラス 27F - 電話
- 050-3635-0726
- 事業内容
- ファミリーオフィス事業
財務管理全般に関するコンサルティング業
水上 康治
- 首都大学東京大学院（現東京都立大学大学院）
経営学修士（MBA修了） - シニア・プライベートバンカー
（日本証券アナリスト協会）
三菱UFJ銀行・三菱UFJモルガン・スタンレー証券のハイエンド富裕層を専門に担当するチームで長年従事。非上場企業、上場企業経営者の事業承継や相続対策、資産運用、財団設立など、幅広くアドバイスを行う。2020年、Wealth Me設立。現在は、AIなどのテクノロジーと掛け合わせたウェルスプランニングの在り方を幅広い顧客層に提案している。
略歴
2008年、三菱UFJ銀行入行。法人営業として、中小企業から上場企業まで幅広く担当。融資業務、資産運用、事業承継、M&A、IPO支援業務に従事
2013年、三菱UFJモルガン・スタンレー証券ウェルスマネジメント推進部出向。上場企業家向けに資産運用、資産管理、資本政策、事業承継、相続対策などソリューション業務に従事
2015年、三菱UFJ銀行帰任。東日本プライベートバンキング営業部にて、非上場企業家向けに資産運用、事業承継、相続対策、財団設立など、幅広くコンサルティング業務に従事する他、営業企画、人材育成など、業務横断的にプライベートバンキング業務に携わる。
2022年、三菱UFJ銀行退社。Wealth Me株式会社代表取締役社長就任。(3965)株式会社キャピタル・アセット・プランニングと事業提携。現在に至る。
PARTNER
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神田 裕介
初音企画株式会社・
代表取締役社長1986年に日本航空に入社。システム開発、営業企画、JALPAK 米国法人への出向を経験した後、2000年にNTTドコモに転職。海外の事業展開を中心に携わり、NTTドコモ欧州法人社長を務める。スイスのビジネススクールIMDにてMBAを取得後、2007〜2011年にACCESS社の欧州法人代表、2013〜2019年にタップジョイ社日本法人代表、2021〜2023年に株式会社キャピタル・アセット・プランニングの取締役などを経て、現在に至る。
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奥山 健太郎
公認会計士・税理士
2012年税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所。
入所以来10年以上一貫して日系オーナー企業に対する税務サービスおよび個人富裕層に対する資産税サービスに従事。組織再編税務、財団設立、持株会組成など幅広い事業承継案件を得意とする。
2017年より2年間、国内大手金融機関のウェルスマネジメントビジネス関連部署へ出向。
その後、2024年に奥山健太郎税務会計事務所設立。共著に「六訂版 完全ガイド事業承継・相続対策の法律と税務」(税務研究会出版局)、「四訂版 国際資産税ガイド〜国外財産・海外移住・国際相続をめぐる税務〜」（大蔵財務協会） -
山下 康明
中小企業診断士、情報処理技術者（ITストラテジスト）
1998年株式会社日立製作所入社。その後、株式会社キャピタル・アセット・プランニングにて多数の金融システム開発を担当。2020年に独立し、現在エクスサポート株式会社代表。
企業のデジタル変革（DX）支援に従事し、ビジネスプロセス再設計（BPR）のコンサルティングによるビジネスの効率化とイノベーションに貢献。
