ファミリービジネスの創業者や承継者、ファイナンシャルアドバイザー、税理士など多様なメンバー15名で、スイスのプライベートバンキングを視察してきました。

UBS

UBS（ユービーエス）は、スイスを本拠地とする世界有数の金融機関であり、投資銀行、資産管理、プライベートバンキング、リテールバンキングを提供しています。特にプライベートバンキングと資産管理において、UBSはグローバルリーダーとして知られ、個人富裕層や機関投資家に対して包括的なサービスを提供しています。

UBSのプライベートバンキング部門は、個々の顧客のニーズに応じたカスタマイズされた資産運用戦略を提供し、グローバルなネットワークと専門知識を活用して顧客の資産を最適に管理します。デジタル技術の導入にも積極的で、顧客はリアルタイムで投資状況を確認できるほか、アドバイザーとオンラインで連携を取ることが可能です。

特筆すべきは、UBSがファミリーオフィスのセットアップを提供している点です。これは、富裕層の家族や一族の資産管理、事業継承、投資戦略などを総合的にサポートするサービスであり、個別のニーズに合わせた専門的なアドバイスが受けられる点が非常にユニークです。ファミリーオフィスのセットアップを通じて、UBSは長期的な財産保全や次世代への資産継承を支援し、顧客の多様な要求に応えることができます。

LGT

LGTは、リヒテンシュタイン王家が所有する世界有数のプライベートバンクであり、資産管理やプライベートバンキング、投資管理において高い評価を得ています。LGTは、持続可能な投資や長期的な資産保全を重視し、最新のテクノロジーを活用したデジタルサービスも充実しています。長い歴史と高い信頼性を持つLGTは、グローバルな視野で顧客の資産を管理しています。

COLLEGE DU LEMAN

スイスの著名なボーディングスクールの一つ、COLLEGE DU LEMANは、学問的な優秀さに加え、生徒の全人教育に力を入れています。自然環境を活かしたアウトドア活動や多文化共生の教育が充実しており、生徒たちは国際的な視野を広げています。スイスのボーディングスクールは、次世代リーダーを育成するための理想的な環境を提供しています。

IMD

スイス・ローザンヌにある国際経営開発研究所（IMD）を視察しました。IMDは世界有数のビジネススクールであり、特にファミリービジネスとファミリーオフィスに関する研究が進んでいる点が非常にユニークでした。

IMDのファミリービジネス研究センターは、家族経営の企業が直面する特有の課題に対する実践的な解決策を提供しており、多くの企業がその恩恵を受けています。実際のファミリービジネスの事例を基にしたケーススタディの豊富さや、それを通じて得られる具体的なコンサルティングなど、IMDの研究は、理論だけでなく実践に基づいており、弊社クライアントに対するコンサルティング業務に大いに役立つ学びがありました。

「ウェルスミー」「ウェルスミーPlus」サービスのご案内

弊社では、今回の視察で得た最新の知識とノウハウを活かし、ファミリーオフィスサービス「ウェルスミー」「ウェルスミーPlus」の更なる向上を図っております。弊社の「ウェルスミー」は、非上場株式や不動産など、評価の難しい資産や、各金融機関に点在する金融資産などを一覧化し、その課題を見える化する資産診断サービスです。会社の事、家族の事、次世代の承継に向けて、年に一度の資産の健康診断として、是非ご活用ください。

ウェルスミー：https://wealth-me.co.jp/wealthme/
お問い合わせ先：https://wealth-me.co.jp/wealthme/

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