ファミリービジネスの創業者、ファイナンシャルアドバイザー、税理士など多様なメンバー12名で、スイスのプライベートバンキングを視察してきました。今回視察した先の一部をご紹介です。

Bank Gonet​　– 真の独立性を追求するスイスのプライベートバンク –

Gonetは、175年以上の伝統を持ち、スイスの厳格な基準を大幅に上回る強固な財務基盤を誇るプライベートバンクです。クライアントを中心としたサービスを提供する為、会社としての独立性を重視しています。

当社は自社の金融商品開発に固執せず、オープンなアーキテクチャを維持することで独立性を強化しながら、客観的なアプローチを追求しています。厳選した金融商品でクライアントにとって最良のソリューションと最大のパフォーマンスを目指します。

当社の柔軟性とカスタマイズ性に優れたウェルスマネジメントアプローチは、市場の状況や各クライアントのリスク/リターン目標を考慮しながら、ポートフォリオのパフォーマンスを最適化することで、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供しています。

2005年以来、99カ国にわたる608社に対して8,200件以上の投資を実施。累計105億米ドル以上を投入しており、現在は20のファンドおよびマンデートにまたがる28億米ドルの総ポートフォリオを管理。中小企業や低所得世帯を対象に、通常資本が届かない地域への資金提供を通じて経済的な発展を支援しています。

Symbioticsは、社会的・環境的影響と魅力的な財務リターンの両立を目指す投資哲学を持ち、環境・社会・ガバナンス（ESG）基準を重視しながら投資がもたらすプラスの影響と潜在的なリスクを慎重に検討しています。各投資には持続可能な目標と社会的影響指標を設定し、社会に対する積極的な貢献を測定しています。

金融、農業、エネルギー、テクノロジーといった分野を中心に、新興市場での成長機会を創出し、投資家にポートフォリオの多様化と安定したリターンを提供。強固なリスク管理フレームワークと現地通貨に関する深い専門知識を活かし、成長市場での投資の成功を支援します。

「ウェルスミー」「ウェルスミーPlus」サービスのご案内

弊社では、今回の視察で得た最新の知識とノウハウを活かし、ファミリーオフィスサービス「ウェルスミー」「ウェルスミーPlus」の更なる向上を図っております。弊社の「ウェルスミー」は、非上場株式や不動産など、評価の難しい資産や、各金融機関に点在する金融資産などを一覧化し、その課題を見える化する資産診断サービスです。会社の事、家族の事、次世代の承継に向けて、年に一度の資産の健康診断として、是非ご活用ください。

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